在朝鲜第10任国王的时代，燕山王君、艺术家常胜(甘宇成)和孔伋(李俊基)因拒绝加入当地的艺术家团体而来到首都汉阳谋生。此时暴君严善君(郑镇荣饰)对其妃子张绿水(姜成妍饰)念念不忘，朝纲大乱，百姓苦不堪言。常胜和孔伋在街上开始了讽刺君主的喜剧，非常受欢迎，但被逮捕。在国王面前表演，求笑点。最后，多亏了孔伋突如其来的智慧，燕山笑了。他们俩很快就在宫里住下了，玩得很开心。孔伋爱国王的美貌。他们继续演出，但大臣们怀了鬼，导致了杀戮。最后，国王和艺术家的命运会怎样？