杨过从小就在江湖中，被武侠郭靖接受后去拜师全真，却因为生命的奥秘在全真教会中被人欺负，他在受尽折磨的机缘巧合下拜师小龙女，学习武术。与此同时，异族宗师金伦王率领南下联合墓中弃儿李莫愁，欲夺取墓中的武功秘籍和兵种图。无意中卷入江湖冲突的杨过和小龙女几次同生共死，两人的友情逐渐发展成苦涩的爱情，期间杨过手臂被砍断，坠崖，遇到了“良师益友”的神雕。